mosalsal wa3d gharib, wa3d ghareb , قصص حب تحتضنها الصحراء، فالشرود الذي يتهم بتقاعسه عن المشاركة في الحرب يعيش قصة حب مع الحسناء فوزة، والشيخ فوزان شيخ العرب الذي يوقعه الحب في شباك فتاة غجرية فاتنة الجمال، وكذا قصة المستشرق روبرت نيومان الذي قدم إلى الصحراء جاسوساً، لكنه يقع في حب الصحراء.